ΤΙΤΑΝ: Συναντήσεις με επενδυτές για ενδεχόμενη έκδοση ομολογιών 350 εκατ. ευρώ
Σειρά συναντήσεων με επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος ξεκινά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, διερευνώντας το ενδιαφέρον για ενδεχόμενη έκδοση ομολογιών συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP Paribas, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών, ενώ στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών.
Οι παρουσιάσεις προς επενδυτές ξεκινούν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και αφορούν την πιθανή έκδοση ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, διάρκειας πέντε ετών και συνολικού αναμενόμενου ποσού 350 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Reg S. Η έκδοση θα φέρει εγγύηση της μητρικής εταιρείας, ενώ η υλοποίησή της τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
ΤΙΤΑΝ: Συναντήσεις με επενδυτές για ενδεχόμενη έκδοση ομολογιών 350 εκατ. ευρώ
Στόχος η χρηματοδότηση επενδύσεων και εξαγορών
Τα κεφάλαια που ενδέχεται να αντληθούν προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων επενδυτικές δαπάνες, καθώς και μερική χρηματοδότηση μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων θα καλύψει αμοιβές και έξοδα που σχετίζονται με την ενδεχόμενη προσφορά.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ με θετική προοπτική από τους οίκους S&P Global Ratings και Fitch Ratings, γεγονός που ενισχύει τη θέση του στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Αγορά-στόχος και κανονιστικό πλαίσιο
Η αγορά-στόχος της προσφοράς, σύμφωνα με το πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων MiFID II, περιλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης, οι οποίοι δύνανται να απορροφήσουν την πλήρη απώλεια της επένδυσής τους. Αντίστοιχα, βάσει του UK MiFIR, η διάθεση απευθύνεται αποκλειστικά σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες.
Δεν έχει καταρτιστεί Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών (KID) σύμφωνα με τους Κανονισμούς EU και UK PRIIPs, καθώς οι ομολογίες δεν απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές στις συγκεκριμένες αγορές.
📌Πηγή
Δείτε Περισσότερα:
Όλη η Αρθρογραφία ΕΔΩ
Θέσεις Εργασίας ΕΔΩ
ΔΥΠΑ ΕΔΩ
Ενημέρωση – Επιδόματα ΕΔΩ
Εργασιακά Νέα ΕΔΩ
Οικονομία ΕΔΩ
